De la question à l’action
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Contrôler utilisation, crédits et plan
Utilisation et crédits affiche solde, mouvements, devis et limites de dépense ; Plans et crédits gère l’abonnement. Consultez les données actuelles du serveur avant d’autoriser un achat ou une collecte.
Section 1
Lire le solde avec sa date d’actualisation
Disponibles, réservés, consommés et expirés décrivent différents états des crédits. Seuls les disponibles se dépensent : lire chaque catégorie avec sa date d’actualisation évite de prendre une réservation pour un solde utilisable.
Une donnée indisponible ne vaut pas zéro. Un périmètre entreprise ou groupe peut limiter les catégories visibles ; un historique tronqué n’est pas la liste complète des mouvements.
- Ouvrez Solde et mouvements et chargez le résumé.
- Vérifiez la date d’actualisation et distinguez les catégories du solde.
- Ouvrez les valeurs du graphique et l’historique pour reconnaître attributions, réservations, consommations et libérations.
Section 2
Contrôler les devis dans leur parcours d’approbation
Les listes séparent renouvellements de collectes et nouvelles sources, avec maximum de crédits et expiration. Elles montrent ce qui attend votre décision ; l’approbation se fait dans le parcours qui a généré chaque devis.
La liste des paramètres n’approuve aucun devis. Aucun devis en attente, chargement échoué et données masquées à votre rôle sont des situations distinctes.
- Ouvrez la catégorie de devis en attente et lisez type, création, maximum et expiration.
- Revenez au parcours ayant généré le devis pour lire son périmètre et donner le consentement éventuel.
- Si l’offre a expiré ou les choix ont changé, obtenez le résumé actualisé avant d’autoriser l’exécution.
Section 3
Distinguer crédits et autorisations de dépense
Les panneaux de budget affichent limites monétaires et d’appels, réservations et autorisations selon le périmètre. Ils indiquent jusqu’où peut aller la dépense de l’assistant ou des collectes, indépendamment du solde de crédits.
Le solde de crédits ne remplace pas l’autorisation du fournisseur. N’augmentez pas une limite pour masquer une erreur ou consommation inattendue : vérifiez demande, réservations et consentement. Un budget configuré ne lance pas de collecte.
- Ouvrez Limites de dépense et repérez le panneau assistant ou collectes et le fournisseur pertinent.
- Comparez limite, réservations, expiration de l’autorisation et moment de remise à zéro affichés.
- Pour modifier un choix autorisé, utilisez le formulaire, lisez la confirmation et contrôlez l’état renvoyé.
Section 4
Acheter des crédits seulement depuis une offre disponible
Le panneau propose des packs ou un montant libre dans les limites du catalogue actuel. Il sert à ajouter des crédits au solde aux conditions du catalogue en vigueur, sans changer votre plan.
Ouvrir la caisse n’est pas terminer un paiement. L’attribution dépend de sa confirmation, pas du simple retour à la page. Une vente fermée ne signifie pas qu’un pack reste achetable ailleurs.
- Ouvrez Crédits supplémentaires et lisez disponibilité, prix, TVA et règles d’utilisation affichés.
- Choisissez un pack ou une quantité valide et utilisez Acheter pour ouvrir la caisse hébergée.
- Vérifiez le montant avant de confirmer ; au retour, actualisez solde et mouvements pour contrôler l’attribution.
Section 5
Vérifier plan, périodicité et prise d’effet
Plans et crédits indique le plan actif et les commandes réellement disponibles. D’ici, vous demandez un changement de plan ou de périodicité, ou la résiliation, et vous suivez sa date d’effet.
Une demande de changement ou résiliation n’implique pas un effet immédiat. Suivez date et état confirmé du serveur, sans les déduire du plan sélectionné.
- Ouvrez Plans et crédits et lisez plan actuel et fin de période.
- Pour un changement, comparez l’offre actualisée, choisissez une périodicité admise et lisez conditions et prix avant confirmation.
- Pour résilier, lisez et cochez la confirmation demandée ; vérifiez date d’effet renvoyée et demandes enregistrées.
Section 6
Lire un avis de modification de vos conditions
Si une condition de votre offre diminue, votre espace affiche en haut un avis avec la valeur actuelle, la nouvelle valeur et la date à partir de laquelle la modification s’applique à vous. La personne qui paie reçoit le même texte par e-mail.
L’avis concerne uniquement votre compte. Nous enregistrons une fois le moment où il apparaît à l’écran, pour savoir qu’il vous a été montré.
- Lisez dans l’avis quelle condition change, les deux valeurs et la date.
- Jusqu’à cette date, la condition actuelle s’applique : comparez-la avec votre usage d’Ask TrustInsider ou des brouillons.
- Si vous n’acceptez pas la modification, ouvrez Plans et crédits et résiliez l’abonnement sans frais.
Section 7
Retrouver documents et statistiques dans les archives des achats
Les archives des achats réunissent les documents achetés encore téléchargeables et les statistiques conservées des campagnes des services précédents, visibles uniquement dans votre compte.
Le fichier se télécharge jusqu’à l’échéance prévue à l’achat ; ensuite, l’enregistrement de la commande reste. « Non mesuré » ne vaut pas zéro, et les archives ne lancent ni ne relancent de campagnes.
- Ouvrez votre compte et choisissez Ouvrir vos archives.
- Dans Documents achetés, vérifiez l’état et l’échéance du fichier, puis utilisez Télécharger le document.
- Parmi les statistiques des campagnes précédentes, ouvrez une campagne pour lire période, impressions, clics et dépenses mesurées.
Section 8
Résoudre un résultat incertain sans doublon
Les commandes financières distinguent opération confirmée, refusée et incertaine. Reconnaître un résultat incertain vous évite de répéter un achat ou un changement de plan peut-être déjà enregistré.
Un bouton pressé ne prouve pas la réussite d’un achat. Distinguez état du plan, paiement, solde et autorisation de chaque exécution.
- Lisez le message et cherchez une demande déjà enregistrée.
- Utilisez la reprise ou l’actualisation prévue plutôt que de lancer un nouveau choix.
- Pour l’assistance, indiquez moment, type d’opération et message, sans données de paiement ni identifiants secrets.
Pour aller plus loin
Après « Contrôler utilisation, crédits et plan », l’étape suivante.
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